12月22日晚间重要行业研究汇总(附股)

2017-12-24 18:09 来源:综合整理

  安防产业:一切从“芯”开始 关注3股

  重点关注:富瀚微(与海康威视合作紧密, ISP 芯片实力强劲,积极开拓 IPC 芯片市场);北京君正(自主研发 NPU 协处理器有望替代 GPU,新一代高性能 IPC 芯片即将推出,民用市场拓展顺利); 国科微(集成电路产业基金加持,已成功在 IPC 芯片市场站稳脚跟)。其他可关注标的:中科曙光(与寒武纪联合发布 AI 服务器,有望应用到安防监控领域);景嘉微( 拟引入大基金,国产 GPU 稀缺标的)……【点击查看全文】

  环保工程:十部委联合发布冬季取暖规划 关注2股

  预计到 2021 年累计新增天然气供暖面积 18 亿平方米,新增用气 230 亿平方米,燃气锅炉新建/改造 5 万蒸吨,新增用气 56亿立方米,天然气分布式能源增加 120 万千瓦,新增用气 9 亿立方米。未来在气源问题落实的基础上, 天然气供暖将有序推进。投资建议: 建议关注煤改气相关标的迪森股份,超净排放相关标的清新环境、龙净环保……【点击查看全文】

  煤炭行业:各煤种仍在温和上涨中 关注4股

  投资摘要: 维持近期观点,在旺季因素和补库存下,行业基本面仍在温和好转中。重点关注宏观层面的边际变化对板块的影响,建议重点关注优质动力煤龙头:陕西煤业、中国神华和兖州煤业以及山西国改股和焦煤龙头,山西焦煤公司,潞安环能,山煤国际、阳泉煤业……【点击查看全文】

  电气设备:关注细分领域龙头的成长性机会 看好6股

  我们认为那些技术领先的光伏产业将在较长一段时间维持强者恒强的状态,风电经过前几年的调整在2018年有可能迎来一个恢复期,核电在2018年可望保持稳定发展,此外在构建整个中国的能源互联网方面尤其重要的特高压相关企业有可能会获得更大的发展空间。总之,只有那些在改革中敢于打破传统,有真技术,真抓实干的企业相信会在2018改革年获得更大的发展。可重点关注:国电南瑞,大唐发电,台海核电,特变电工,隆基股份,金风科技……【点击查看全文】

  有色金属:稀土回调见底 关注5股

  我们认为行业投资主线为:( 1)生产总量计划中获得生产和冶炼配额较高的标的;( 2)手握垄断资源和矿权的企业。因此,重点关注生产和冶炼配额最高、控股股东手握国内最大轻稀土资源的北方稀土,携手中铝系,拓展全产业链的盛和资源,拥有广东省全部采矿权的广晟有色……【点击查看全文】

  半导体:产业上行趋势更值得关注 看好5股

  投资建议我们认为需要更多的关注近期全球半导体产业数据以及未来预期显示的周期性上行的趋势,标的选择方面主要考虑产业红利的预期,兼顾考虑到近期市场对于人工智能芯片有着较高的主题投资热情,因此我们建议积极关注集成电路设计公司全志科技( 300458)、封测厂商通富微电(002156)和长电科技( 600458),其他建议关注标的包括紫光国芯(002049)、富瀚微(300136)、东软载波( 300183)、华天科技(002185)。兆易创新(603986)……【点击查看全文】

  机械设备:机房空调有望充分受益 关注2股

  给予机房空调行业推荐评级,重点推荐依米康、英维克,建议关注佳力图。受国家大数据战略推动,IDC行业有望迎来迅速发展,机房设备需求将显著增加,重点推荐依米康(战略纵向拓展,布局IDC机房设备)、英维克(战略横向拓展,机房空调产品实现技术迭代);建议关注佳力图……【点击查看全文】

  风电行业:三重因素驱动新能源风电底部反转 关注3股

  伴随着低风速风机等新技术的导入,国内市场东部地区的项目投资回报率显著上升;而分散式风电有可能会尝试“自发自用+隔墙售电”的新商业模式,以求获得更高的投资回报率。我们认为未来两年( 2018-2019 年)是技术红利带来的需求快速增长期,而到 2020年前后达到平价上网,配合上电化学储能系统成本的快速下降预期,行业资本开支有望不断加速。我们强烈推荐国内市场占有率最高的风电整机厂商金风科技,同时也跟踪覆盖多个细分环节龙头天顺风能、 中材科技、 金雷风电等……【点击查看全文】

  机械行业:抓龙头抢二线看成长等反弹 关注8股

  推荐标的:三一重工、恒立液压、中国中车、中集集团、陕鼓动力、精测电子、杰克股份、杰瑞股份、厚普集团、郑煤机、先导智能,关注卓郎智能、弘亚数控、浙江鼎力、伊之密……【点击查看全文】

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